סרט מצויר המבוסס על רומאו ויוליה.
הסרט מגולל את סיפורן של שתי חצרות שכנות ובהן גמדות וגמדים לקישוט ולנוי המתעוררות.ים לחיים כל פעם שאין בני. בנות אנוש בסביבה. החצר האחת היא החצר האדומה והשנייה היא החצר הכחולה והגמדות.ים בכל אחת מהחצרות אויבות.ים בלב ובנפש. בפעולות של עין תחת עין אלו לאלו שוב ושוב הם הורסים ופוגעים אלו בחצר האחת ואלו בחצר השנייה. במקביל פגישה מקרית בין נומאו מהחצר הכחולה ליוליה מהחצר האדומה מולידה סיפור של חברות והתאהבות. הסרט כמעט ומסתיים בטרגדיה דומה לזו במחזה המקורי אבל… לא!